הטעות השכיחה ביותר של מתחילים
אני זוכר שהייתי מגיע ללקוחות, הם היו נותנים לי את הדו”חות של הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלהם, והייתי מתחיל לעשות להם סדר. כך ביקשו. “אנחנו לא מבינים בכלום, אפילו לא פותחים את המעטפות” היו אומרים ומביאים לי לפעמים, אמיתי לגמרי, את המעטפות סגורות מחברות הביטוח ובתי ההשקעות, בתוך שקית זבל! החסכונות שלהם, כן? ואני כמו ילד…